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Após uma recuperação vista na véspera, os principais índices dos Estados Unidos abriram ligeiramente em baixa na quarta-feira, 29 de janeiro de 2025, em meio à cautela dos investidores do iminente anúncio de política monetária do Federal Reserve e dos resultados financeiros de gigantes de tecnologia.
Ás 11h31 (horário de Brasília), o Dow Jones (DOWI:DJI) caía 16,42 pontos, ou 0,04%. O S&P 500 recuava 11,14 ponto, ou 0,18%, enquanto o Nasdaq perdia 53,04 pontos, ou 0,27%. A taxa de retorno dos títulos do Tesouro de 10 anos recuava para 4,518%.
A estimativa do mercado claramente aponta para que as taxas de juros permaneçam inalteradas, porém a incerteza em torno da duração dessa estabilidade e possíveis cortes futuros gera apreensão nos mercados. A atenção gira em torno da coletiva de imprensa de Jerome Powell sobre o caminho dos juros no primeiro semestre de 2025, enquanto o mercado debate em torno da inteligência artificial e pelos rumores envolvendo o “DeepSeek” chinês.
Mais que receitas e lucros, a divulgação dos balanços da Microsoft e outras Big Techs terão investidores olhando para os números de gastos em IA, especialmente após a DeepSeek indicar que estes podem ser mais baratos do que o esperado.
Com isso, qualquer sinalização concreta do Fed ou das big techs poderá definir o rumo do pregão e ditar o tom para as próximas semanas.
Commodities
No mercado de commodities, os preços do petróleo caíam com a normalização das exportações da Líbia. Paralelamente, investidores analisavam o impacto das tarifas que Trump pretende impor sobre o Canadá, principal fornecedor dos EUA, enquanto dados do American Petroleum Institute (API) mostraram que os estoques americanos cresceram na última semana, pressionando ainda mais os preços, em 2,86 milhões de barris. Se confirmado por números oficiais, este será o primeiro crescimento em 10 semanas.
Trump também tem pressionado a OPEP+ a aumentar a produção para ajudar a reduzir os preços do petróleo, com a intenção de impor pressão sobre Moscou para encerrar a guerra na Ucrânia, enquanto tarifas sobre Canadá, México e China entram em vigor em 1º de fevereiro.
O petróleo bruto West Texas Intermediate para março caía 0,47%, para US$ 73,42 por barril, enquanto o Brent para março recuava 0,50%, para US$ 77,10 por barril.
O ouro (PM:XAUUSD) operava em queda de 0,1% a US$ 2.760,34.
Dados econômicos
Na agenda econômica dos EUA de hoje, às 16h00, o Federal Open Market Committee (FOMC) divulgará sua decisão sobre a taxa de juros. Logo depois, às 16h30, o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, realizará uma coletiva de imprensa.
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Movimentações
Entre os destaques corporativos, a Apple (NASDAQ:AAPL) em parceria com SpaceX e T-Mobile (NASDAQ:TMUS), integrou suporte ao Starlink no iPhone com o iOS 18.3, permitindo mensagens via satélite em áreas sem rede. O recurso está em fase beta nos EUA, com planos futuros para chamadas e dados móveis.
A Applied Industrial Technologies (NYSE:AIT) elevou seu dividendo trimestral em 24%, de US$ 0,37 para US$ 0,46 por ação, totalizando US$ 1,84 ao ano. O pagamento será feito em 28 de fevereiro para acionistas registrados até 15 de fevereiro.
A seguradora Chubb Ltd. (NYSE:CB) prevê perdas no primeiro trimestre de 2025 de US$ 1,5 bilhão antes dos impostos, devido aos incêndios em Los Angeles, que devastaram bairros ricos, destruíram milhares de estruturas e elevaram as perdas econômicas para até US$ 275 bilhões.
A Haleon plc (NYSE:HLN) investirá US$ 54 milhões para expandir seu centro global de pesquisa e desenvolvimento em Richmond, EUA. Esse valor se soma ao investimento anual de US$ 372,5 milhões em P&D. As ações recuavam 1,1% nos últimos minutos do pré-mercado.
As ações da Paragon 28 (NYSE:FNA) subiam 9,2% depois de concordar em ser adquirida pela Zimmer Biomet (NYSE:ZBH) por US$ 1,1 bilhão, podendo chegar a US$ 1,2 bilhão com pagamentos adicionais baseados em desempenho.
As ações da CrowdStrike (NASDAQ:CRWD) operavam em baixa de 0,7% depois de subiram 9,35% na terça-feira, quando conquistou uma pontuação perfeita em um teste do setor para proteção contra ransomware. O preço das ações atingiu US$ 408,68, acumulando alta de 17,69% no mês.
A rede de lojas de departamento Kohl’s (NYSE:KSS) (BOV:K1SS34) anunciou a redução de quase 10% de sua equipe corporativa para melhorar a lucratividade, com metade das demissões vindo do fechamento de vagas não preenchidas. A decisão acompanha o fechamento de 27 lojas e um centro de distribuição.
Falando sobre mudanças de liderança, Gunjan Kedia assumirá como CEO do US Bancorp (NYSE:USB) em abril. A exchange Coinbase (NASDAQ:COIN) adicionou ao seu conselho consultivo Chris LaCivita, ex-gerente da campanha de Trump, e William Dudley, ex-presidente do Fed de Nova York. Também se juntam Kyrsten Sinema e Luis Alberto Moreno.
A Sony (NYSE:SONY) nomeou Hiroki Totoki como CEO, reforçando sua liderança no setor de entretenimento. Totoki ajudou a Sony a expandir o foco da empresa em jogos, anime e música. As ações, que fecharam em alta de 3,86% na terça-feira, subiam 1,7%.
A Arm China (NASDAQ:ARM) nomeará Chen Feng, ex-executivo da Rockchip, como CEO após o Ano Novo Lunar, substituindo os co-CEOs interinos Liu Renchen e Eric Chen. Já a Clorox (NYSE:CLX) (BOV:CLXC34), que foca na transformação digital, anunciou que seu CFO, Kevin Jacobsen, deixará o cargo e será substituído por Luc Bellet, um veterano da empresa, efetivo em 1º de abril.
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Na frente de inteligência artificial, as ações da Alibaba Group (NYSE:BABA) saltavam 3,0% na manhã, após uma alta de 6,7% na véspera. A empresa anunciou que seu novo modelo de IA, Qwen 2.5 Max, superou o Llama da Meta (NASDAQ:META) e o V3 da DeepSeek em diversos testes.
As ações da Nvidia (NASDAQ:NVDA) recuavam 2,2%, após a alta de 8,93% na terça-feira e queda de 17% na segunda-feira.
Já a Microsoft (NASDAQ:MSFT) (BOV:MSFT34) e a OpenAI estão investigando se um grupo ligado à startup chinesa DeepSeek acessou indevidamente dados da OpenAI. Segundo a Microsoft, foram detectadas possíveis atividades suspeitas usando a API da OpenAI. A Microsoft operava em baixa de 0,1%.
Ontem, as ações da Amazon (NASDAQ:AMZN) atingiram um recorde de US$ 238,15, após uma alta de 1,16%, impulsionadas pelo otimismo antes dos resultados do quarto trimestre, com o crescimento da IA e iniciativas como o Projeto Kuiper favorecendo sua valorização. As ações avançavam 0,8%, na última verificação.
Entre as empresas que já anunciaram seus relatórios trimestrais, as ações da ASML (NASDAQ:ASML) subiam 5,6%, se recuperando das perdas após os fortes resultados, apesar das preocupações com a IA chinesa DeepSeek. A empresa reportou um lucro líquido de €2,69 bilhões no quarto trimestre, um aumento de 32%, enquanto a receita subiu 28% para €9,27 bilhões, superando as projeções de €2,63 bilhões e €9,04 bilhões, respectivamente.
As reservas líquidas atingiram €7,1 bilhões, bem acima da estimativa de €4 bilhões. A empresa reiterou sua previsão para 2025, com vendas entre €30 bilhões e €35 bilhões e margem bruta entre 51% e 53%. Os resultados da ASML também puxaram pra cima outras ações de fabricação de chips.
As ações da JetBlue (NASDAQ:JBLU) fecharam em baixa de 25,7% no pregão de terça-feira, depois que reportou prejuízo líquido de US$ 44 milhões no quarto trimestre, ou US$ 0,13 por ação, melhorando em relação aos US$ 104 milhões do ano anterior. A receita caiu 2,1% para US$ 2,277 bilhões, mas superou as projeções de US$ 2,257 bilhões. As ações caíram em reação à projeção da empresa para o primeiro trimestre, que decepcionou, prevendo receita por assento-milha disponível abaixo das expectativas dos analistas. As ações subiam 0,2% no momento.
As ações da Danaher (NYSE:DHR) recuavam 5,9%, depois que reportou lucro de US$ 1,09 bilhão no quarto trimestre, ou US$ 1,49 por ação. O lucro ajustado foi de US$ 2,14 por ação, ligeiramente abaixo da projeção de US$ 2,16. A receita subiu 2%, para US$ 6,54 bilhões, superando a estimativa de US$ 6,44 bilhões.
Os segmentos de biotecnologia e ciências biológicas cresceram 6,3% e 5,3%, respectivamente, compensando o declínio em diagnósticos. Para o próximo trimestre, a empresa projeta queda de receita principal, mas crescimento anual de 3%.
As ações da F5 (NASDAQ:FFIV) saltavam 14,6% após relatar receita de US$ 766 milhões no 1T25, superando a estimativa de US$ 715,41 milhões e crescendo 11% ano a ano. O lucro por ação diluída foi de US$ 2,82, acima da projeção de US$ 2,61 e dos US$ 2,32 do ano anterior. A receita de software subiu 22%, enquanto a de sistemas cresceu 18%, e a margem bruta GAAP aumentou de 80,3% para 81,7%.
Outra alta notável vinha das ações da Nextracker (NASDAQ:NXT), +25,9%, após superar as principais expectativas do seu terceiro trimestre fiscal, além de elevar as perspectivas de lucro.
As ações da Starbucks (NASDAQ:SBUX) subiam 2,9%, após os resultados do primeiro trimestre melhores que o previsto.
Por fim, as ações da Tesla (NASDAQ:TSLA) recuavam 0,6% na manhã, após subirem ligeiramente ontem quebrando uma sequência de 5 quedas consecutivas. A empresa de veículos elétricos divulgará os resultados hoje mais tarde.
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Balanços trimestrais
Antes da abertura do mercado, divulgaram os balanços ASML (NASDAQ:ASML) (BOV:ASML34), Progressive (NYSE:PGR) (BOV:P1GR34), T-Mobile (NASDAQ:TMUS) (BOV:T1MU34), Automatic Data Processing (NASDAQ:ADP) (BOV:ADPR34), VF Corporation (NYSE:VFC) (BOV:VFCO34), Teva Pharmaceutical (NYSE:TEVA) (BOV:T1EV34), Danaher (NYSE:DHR) (BOV:DHER34), Brinker International (NYSE:EAT), General Dynamics (NYSE:GD) (BOV:GDBR34), MSCI (NYSE:MSCI) (BOV:M1SC34), entre outras empresas.
Após o fechamento, são aguardados os números da Tesla (NASDAQ:TSLA) (BOV:TSLA34), Meta (NASDAQ:META) (BOV:M1TA34), Microsoft (NASDAQ:MSFT) (BOV:MSFT34), Lam Research (NASDAQ:LRCX) (BOV:L1RC34), IBM (NYSE:IBM) (BOV:IBMB34), ServiceNow (NYSE:NOW) (BOV:N1OW34), High Tide (NASDAQ:HITI), Celestica (NYSE:CLS), Wolfspeed (NYSE:WOLF) (BOV:W2OL34), Waste Management (NYSE:WM) (BOV:W1MC34), entre outras.
Fechamento dos EUA de terça-feira
Após a liquidação expressiva vista na segunda-feira, os mercados acionários dos EUA registraram uma recuperação ontem, impulsionados principalmente pelo setor de tecnologia. O Nasdaq liderou os ganhos, avançando 2%, recuperando parte da perda de 3,1% registrada na segunda-feira. O S&P 500 e o Dow Jones tiveram altas mais moderadas, de 0,9% e 0,3%, respectivamente.
O desempenho positivo foi sustentado pelo interesse de investidores em ações de tecnologia a preços mais baixos, mas o otimismo foi contido, uma vez que os investidores aguardavam a decisão de política monetária do Federal Reserve que será anunciada mais tarde hoje, com as expectativas de manter as taxas inalteradas, mas oferecendo sinais sobre futuros cortes.
No cenário macroeconômico, os dados mostraram uma queda inesperada nos pedidos de bens duráveis em dezembro, puxada pela fraqueza nos pedidos de equipamentos de transporte, enquanto o índice de confiança do consumidor caiu mais do que o esperado.
Equilibrando o mercado, as ações de tecnologia e corretagem lideraram os ganhos, enquanto setores como companhias aéreas, petróleo e farmacêutico tiveram desempenho negativo.
