Apple nomeia novo CFO, Sony aumenta preço do PS5 no Japão, Santander anuncia recompra de ações

Destaques corporativos de Wall Street para hoje

Apple (NASDAQ:AAPL), (BOV:AAPL34) – A Apple nomeou Kevan Parekh como novo diretor financeiro, substituindo Luca Maestri a partir de 1º de janeiro de 2025. Parekh, que já atua na Apple há mais de uma década, liderará a empresa em um período de atualizações importantes para o iPhone, com foco em inteligência artificial para melhorar as vendas.

Sony Group (NYSE:SONY), (BOV:SNEC34) – A Sony elevará o preço do PlayStation 5 no Japão em 19%, para quase US$550 (¥ 80.000), devido a flutuações econômicas. O aumento ocorre apesar da desaceleração nas vendas e de uma possível atualização do console. A Sony também aumentará os preços de acessórios e outros produtos. As ações subiram 1,8% no pré-mercado.

Santander SA (NYSE:SAN), (BOV:SANB11) – O Banco Santander anunciou um programa de recompra de ações de até US$ 1,7 bilhão, como parte de seu compromisso de devolver 50% do lucro subjacente aos acionistas. O programa vai até 3 de janeiro e representa cerca de 2,14% do capital social do banco. As ações subiram 2,9% no pré-mercado, após fecharem em baixa de 0,8% na segunda-feira.

Nvidia (NASDAQ:NVDA), (BOV:NVDC34) – A Nvidia deve relatar após o fechamento do mercado de quarta-feira um salto de 112% na receita do segundo trimestre, atingindo US$ 28,68 bilhões. No entanto, a empresa enfrenta preocupações sobre atrasos na produção dos chips Blackwell e possíveis aumentos nas taxas de produção pela TSMC. A ação da Nvidia subiu 150% em 2024, mas enfrentou uma queda recente de 20% devido a essas preocupações. Analistas também estão observando o impacto das novas regulamentações e a concorrência no mercado chinês. As ações subiram 0,5% no pré-mercado.

Applied Materials (AMAT), (BOV:A1MT34) – A Applied Materials recebeu uma intimação do Departamento de Justiça dos EUA para fornecer informações sobre seus pedidos de subsídios federais. A empresa está cooperando com a investigação, que examina seus pedidos de apoio para um centro de pesquisa e suas negociações com a China sobre tecnologias de chips.

Meta Platforms (NASDAQ:META), (BOV:M1TA34) – A Meta fechou um acordo com a Sage Geosystems para adquirir energia geotérmica para seus data centers, começando com um projeto de 150 megawatts a ser concluído até 2027. O projeto, que será implementado no leste da Rocky Mountains, visa apoiar a crescente demanda de energia para IA e aumentar o uso de energia geotérmica nos EUA. Em outra frente, Mark Zuckerberg afirmou que o Facebook foi pressionado pelo governo dos EUA em 2021 para censurar conteúdos sobre Covid-19 e lamentou ter cedido. Ele destacou que, apesar de a decisão de remover o conteúdo ter sido da Meta, a pressão do governo foi inadequada. A empresa retirou mais de 20 milhões de postagens relacionadas ao vírus. As ações subiram 0,3% no pré-mercado.

Paramount Global (NASDAQ:PARA), (BOV:C1BS34) – Edgar Bronfman Jr. desistiu da oferta para comprar a Paramount Global, permitindo que a Skydance Media prossiga com a aquisição. Bronfman não conseguiu garantir o financiamento necessário, enquanto a Paramount avançará com o acordo de US$ 8,4 bilhões com a Skydance, aguardando aprovação regulatória para fechar o negócio em 2025. As ações caíram 4,4% no pré-mercado.

Walt Disney (NYSE:DIS), (BOV:DISB34) – A Walt Disney está negociando com a DirecTV a renovação de um contrato crucial. Sem um acordo, canais como ABC e ESPN podem ser bloqueados a partir de 1º de setembro. A DirecTV busca pacotes de canais mais específicos, e a Disney está disposta a considerar essa proposta.

PDD Holdings (NASDAQ:PDD), (BOV:P1DD34) – As ações da PDD Holdings caíram 28,5% na segunda-feira após resultados trimestrais abaixo do esperado e comentários pessimistas sobre a concorrência e a perspectiva global. A empresa, que opera Pinduoduo e Temu, viu uma perda de quase US$ 55 bilhões em valor de mercado devido a desafios no mercado e aumento dos custos operacionais. As ações subiram 2,6% no pré-mercado.

MercadoLibre (NASDAQ:MELI), (BOV:MELI34) – O MercadoLibre acusou os bancos argentinos de tentarem prejudicar sua unidade fintech, Mercado Pago, com táticas anticompetitivas através da plataforma MODO. O MercadoLibre alegou que os bancos formaram um cartel para limitar a concorrência no setor de fintechs.

NASDAQ: Veja o ranking das ações negociadas diariamente na Nasdaq: maiores altas, maiores baixas, maiores volumes negociados e maiores quantidades de negócios.

Ford Motor (NYSE:F), (BOV:FDMO34) – A Ford está reduzindo a produção de novos veículos elétricos, mas apostando que o governo continuará a oferecer incentivos fiscais. A montadora investirá em uma fábrica de baterias de US$ 2,5 bilhões em Michigan e moverá a produção de baterias do Mustang Mach-E para os EUA para aproveitar mais incentivos do IRA. As ações subiram 0,2% no pré-mercado.

Tesla (NASDAQ:TSLA), (BOV:TSLA34) – Elon Musk apoiou o projeto SB 1047 na Califórnia, que exige testes de segurança para modelos de IA, argumentando que a IA deve ser regulada como produtos perigosos para proteger o público. No Canadá, a partir de 1º de outubro, uma tarifa de 100% será aplicada a veículos elétricos importados da China, incluindo da Tesla, e uma tarifa de 25% sobre aço e alumínio chineses, visando combater práticas desleais. Isso pode levar a Tesla a reconsiderar sua estratégia de exportação. Além disso, um tribunal federal reabriu o processo da Tesla contra a proibição da Louisiana sobre vendas diretas de veículos, revertendo parcialmente a decisão anterior para mais análise. A SpaceX adiou o lançamento da missão Polaris Dawn, que pretendia realizar a primeira caminhada espacial comercial, devido a um vazamento de hélio. O novo lançamento está previsto para depois de 28 de agosto. A missão, liderada por Jared Isaacman, incluirá um teste de conectividade Starlink e pesquisas sobre radiação espacial e terá duração de cerca de cinco dias, com voo a 1.400 km da Terra. As ações subiram 0,8% no pré-mercado, após fecharem em baixa de 3,2% na segunda-feira.

Xpeng (NYSE:XPEV) – A Xpeng está planejando estabelecer uma unidade de fabricação na Europa para reduzir o impacto das tarifas de importação e expandir sua produção na região. A montadora chinesa está considerando locais na União Europeia e planeja montar um data center para melhorar seus recursos de direção inteligente. As ações subiram 3,3% no pré-mercado, após fecharem em alta de 7,1% na segunda-feira.

Boeing (NYSE:BA), (BOV:BOEI34) – A Boeing prevê que a China precisará de 8.830 novos aviões até 2043 devido ao crescimento e modernização da sua aviação. Essa estimativa é superior à previsão anterior, que indicava a necessidade de 8.560 aviões até 2042. A Boeing acumulou aproximadamente US$ 1,5 bilhão em perdas futuras relacionadas ao programa Starliner, segundo a Jefferies. Esses custos incluem despesas adicionais com testes e ajustes necessários após falhas em missões anteriores. O atraso da missão tripulada e problemas como vazamentos e falhas no propulsor contribuíram significativamente para essas perdas, além do impacto negativo no orçamento da Boeing para 2024 e 2025. O atraso e os problemas da Starliner também prejudicaram seu contrato com a NASA. A missão inicial incluía uma estadia de oito dias na ISS, mas os astronautas estão lá há mais de 70 dias.

Southwest Airlines (NYSE:LUV), (BOV:S1OU34) – A Elliott Investment Management aumentou sua participação na Southwest Airlines para 9,7%, quase alcançando os 10% necessários para convocar uma assembleia especial de acionistas e tentar substituir o conselho da companhia. O ativista critica a falta de reformas na empresa e quer mudanças de liderança e operacionais. A Elliott se reunirá com a Southwest Airlines em 9 de setembro para discutir mudanças na empresa, mas pode avançar com uma disputa por procuração.

Norfolk Southern (NYSE:NSC), (BOV:N1SC34) – Norfolk Southern e BNSF Railway informaram que os embargos relacionados à paralisação de trabalho no Canadá foram levantados e o tráfego ferroviário foi restabelecido. A paralisação, que afetou o movimento de mercadorias entre os EUA e o Canadá, foi suspensa após uma arbitragem vinculativa. A recuperação total das ferrovias pode levar semanas.

Exxon Mobil (NYSE:XOM), (BOV:EXXO34) – A Exxon Mobil prevê que a demanda por petróleo bruto se manterá acima de 100 milhões de barris por dia até 2050, superando a previsão da BP em 25%. A empresa acredita que a demanda por petróleo se manterá alta até 2050, mesmo com a crescente adoção de veículos elétricos e a transição energética, devido à expectativa de aumento na demanda global de energia. Além disso, reguladores nigerianos esperam concluir a aprovação da venda dos ativos da Exxon Mobil para a Seplat Energy em até quatro meses. Anunciada em fevereiro de 2022 e interrompida por objeções regulatórias, a transação de US$ 1,3 bilhão pode aumentar a produção de petróleo da Seplat para mais de 130.000 barris por dia. As ações subiram 0,1% no pré-mercado, após fecharem em alta de 2,1% na segunda-feira.

BHP Group (NYSE:BHP) – A BHP Group registrou um lucro subjacente anual de US$ 13,66 bilhões, superando a estimativa de US$ 13,26 bilhões. A mineradora está focada em expandir seus negócios de cobre, após uma tentativa frustrada de compra da Anglo American. A empresa enfrentou um prejuízo líquido de US$ 5,7 bilhões devido a problemas em níquel e na barragem da Samarco. Ela anunciou um dividendo anual de US$ 1,46 por ação, o menor desde 2020. As ações subiram 0,5% no pré-mercado.

Shell Plc (NYSE:SHEL) – A Shell anunciou que fechará partes do oleoduto Zydeco por três a quatro dias a partir de 24 de setembro para manutenção. Isso afetará o fluxo de petróleo leve para Louisiana. O Zydeco transporta petróleo de Houston para St. James e alivia o congestionamento no transporte de petróleo bruto.

Woodside Energy (NYSE:WDS) – A Woodside Energy viu um lucro semestral de US$ 1,63 bilhão, uma queda de 14% devido a preços mais baixos de petróleo, mas acima da estimativa de US$ 1,38 bilhão. Seus dividendos de 69 centavos por ação também superaram expectativas. A empresa está focada em vender ações do projeto Driftwood, planejando decisões finais de investimento para o primeiro trimestre de 2025. As ações subiram 1,5% no pré-mercado, após fecharem em alta de 1,3% na segunda-feira.

First Solar (NASDAQ:FSLR), (BOV:FSLR34) – A First Solar está se destacando em 2024, com ações subindo 59% em seis meses enquanto a maioria das empresas solares enfrenta dificuldades. A companhia se beneficia de uma sólida carteira de pedidos até 2030 e tecnologia avançada.

SolarEdge (NASDAQ:SEDG), (BOV:S2ED34) – As ações da SolarEdge caíram após o anúncio da renúncia do CEO Zvi Lando. O CFO Ronen Faier assumirá o cargo interinamente. A empresa enfrenta dificuldades devido a altos estoques e taxas de juros elevadas, com ações caindo 62% nos últimos 6 meses e 84% nos últimos 12 meses. As ações subiram 0,7% no pré-mercado, após fecharem em baixa de 9,2% na segunda-feira.

GE Vernova (NYSE:GEV) – A GE Vernova enfrenta problemas com suas lâminas de turbinas eólicas offshore, incluindo uma quebra recente no Parque Eólico Dogger Bank. Apesar disso, o Morgan Stanley acredita que o impacto será limitado e não afetará negativamente os fundamentos da empresa. As ações caíram apenas 3% desde o incidente, refletindo confiança contínua dos investidores.

NYSE: Veja o ranking das ações negociadas diariamente na Bolsa de Valores de Nova Iorque: maiores altas, maiores baixas, maiores volumes negociados e maiores quantidades de negócios.

Kroger (NYSE:KR), (BOV:K1RC34), Albertsons (NYSE:ACI) – A presidente da FTC, Lina Khan, está testando o uso de leis antitruste para proteger trabalhadores em um julgamento sobre a fusão entre Kroger e Albertsons. A FTC alega que a fusão reduziria o poder de barganha dos trabalhadores sindicalizados, especialmente na Califórnia, enquanto Kroger promete manter empregos e melhorar salários. Além disso, a FTC argumenta que a fusão de US$ 25 bilhões elevaria os preços dos alimentos. A Kroger contesta, afirmando que a fusão reduziria preços e ajudaria a competir com grandes varejistas.

Lowe’s (NYSE:LOW), (BOV:LOWC34) – A Lowe’s revisou suas políticas de diversidade, equidade e inclusão (DEI), descontinuando sua participação em pesquisas da Human Rights Campaign e combinando grupos de recursos diversos em uma única organização. A empresa também suspendeu patrocínios de eventos comunitários e pode fazer mais mudanças.

Chipotle Mexican Grill (NYSE:CMG), (BOV:C1MG34) – O National Labor Relations Board (NLRB) descobriu que o Chipotle pode ter ilegalmente negado aumentos a trabalhadores sindicalizados em Michigan. Se a empresa não resolver a situação, o NLRB emitirá uma queixa formal. Em 2022, os funcionários de Lansing se sindicalizaram, mas ainda não têm contrato. As ações caíram 0,7% no pré-mercado, após fecharem em alta de 1,9% na segunda-feira.

Nike (NYSE:NKE), (BOV:NIKE34) – A Nike levará estrelas da NBA, incluindo Luka Dončić e Zion Williamson, para a China neste outono para promover a marca Jordan. O objetivo é revitalizar a presença da marca na China, onde tem enfrentado dificuldades devido à desaceleração econômica e ao nacionalismo do consumidor. O tour incluirá eventos em Pequim e Xangai.

McKesson (NYSE:MCK), (BOV:M1CK34) – A McKesson adquiriu 70% da unidade Core Ventures do Florida Cancer Specialists por US$ 2,49 bilhões. A unidade gerencia funções administrativas, enquanto a FCS mantém sua independência. A McKesson busca diversificar seus serviços especializados, enfrentando concorrência de Cencora e Cardinal Health. A FCS criou a Core Ventures para enfrentar desafios de escassez e preços de medicamentos.

Warburg Pincus (NYSE:WPCA) – Warburg Pincus e Lendlease anunciaram a compra de ativos imobiliários em Cingapura por US$ 1,2 bilhão. O portfólio inclui parques empresariais e instalações para empresas de ciências biológicas. A transação, uma das maiores de ativos industriais por lá, foi realizada com entidades associadas à Blackstone.

JPMorgan Chase (NYSE:JPM), (BOV:JPMC34) – O JPMorgan enfrenta uma ação coletiva alegando que desviou dinheiro ocioso dos clientes para contas com taxas de juros muito baixas, resultando em benefícios excessivos para o banco. O processo, apresentado em Manhattan, é semelhante a ações contra outras instituições financeiras, incluindo Ameriprise e Wells Fargo. A ação busca danos por supostas violações fiduciárias e enriquecimento injusto. Na China, o JPMorgan Chase contratou Yang Ruo para liderar a equipe de telecomunicações, mídia e tecnologia. Yang, ex-diretor financeiro na Shopline e Xiaohongshu, e com experiência no Citigroup, trabalhará em Hong Kong em fusões e aquisições, substituindo Crystal Zhu, que foi para o Morgan Stanley.

Goldman Sachs (NYSE:GS), (BOV:GSGI34) – Scott Rubner, do Goldman Sachs, prevê que o S&P 500 pode alcançar uma nova máxima histórica esta semana devido a fortes recompras corporativas e investimentos sistemáticos, com uma demanda estimada em US$ 17 bilhões diários. A expectativa é de que a alta continue até meados de setembro, a menos que a demanda diminua.

Bank of New York Mellon (NYSE:BK), (BOV:BONY34) – O Bank of New York Mellon (BNY Mellon) pagará US$ 5 milhões para resolver acusações da CFTC por não relatar corretamente 5 milhões de transações de swap e violar uma ordem anterior. A empresa também contratará um consultor de conformidade independente para revisar seus processos.

Apollo Global Management (NYSE:APO), BlackRock (NYSE:BLK), (BOV:BLAK34) – A Apollo Global Management e a BlackRock estão negociando novo financiamento para a fusão de dois agregadores da Amazon, Branded e Heyday, que formarão a empresa Essor. A fusão, avaliada em mais de US$ 1 bilhão, visa ajudar a Essor a adquirir novas marcas e expandir sua presença no mercado de e-commerce.

Icahn Enterprises LP (NASDAQ:IEP) – As ações da Icahn Enterprises caíram na segunda-feira. Isso ocorreu após a empresa anunciar a venda de até US$ 400 milhões em unidades depositárias e acordar pagar US$ 2 milhões em multas por falta de divulgação sobre empréstimos pessoais. As ações perderam mais de 70% desde um relatório crítico da Hindenburg Research, enquanto o S&P 500 subiu 18% no ano.

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Principais assuntos do dia

Os futuros dos índices dos EUA subiram ligeiramente no pré-mercado de terça-feira, recuperando-se da pressão sobre as ações de tecnologia que afetou o S&P 500 e o Nasdaq Composite na véspera. O Dow Jones, após fechar em uma nova máxima recorde na segunda-feira, continua atraindo atenção. Investidores aguardam ansiosos os lucros da Nvidia esta semana, chave para o desempenho do setor de tecnologia e IA, enquanto a expectativa de cortes iminentes nas taxas de juros pelo Federal Reserve reforça o otimismo no mercado.

Às 05h48 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) subiram 39 pontos ou 0,09%. Os futuros do S&P 500 ganharam 0,13%, e os futuros do Nasdaq-100 avançaram 0,22%. A taxa de retorno dos títulos do Tesouro de 10 anos situava-se em 3,835%.

A agenda econômica dos EUA inclui a divulgação do índice de preços de casas S&P Case-Shiller para 20 cidades às 10h00 (horário de Brasília), referente ao mês de junho, com um valor anterior de 6,8%. Às 11h00, será divulgado o índice de confiança do consumidor para agosto, com uma previsão mediana de 100,5, em comparação com o valor anterior de 100,3.

No mercado de commodities, os preços do petróleo recuaram após subirem mais de 7% nas três sessões anteriores. Esse aumento foi impulsionado por preocupações com a oferta devido a tensões no Oriente Médio e possíveis fechamentos na Líbia. Embora os preços tenham subido recentemente, a pausa atual reflete uma espera por novos desdobramentos, como a paralisação da produção líbia e os riscos geopolíticos.

O petróleo bruto West Texas Intermediate para outubro caiu 0,61%, para US$ 76,95 por barril, enquanto o Brent para outubro caiu 0,43%, para US$ 81,08 por barril.

Os preços do ouro (PM:XAUUSD) caíram 0,20%, para US$ 2.510,885 a onça, abaixo do recorde de US$ 2.531,60 alcançado em 20 de agosto.

Os mercados da Ásia-Pacífico fecharam mistos na terça-feira. O Nikkei 225 e o Topix do Japão subiram 0,47% e 0,73%, respectivamente. O Kospi da Coreia do Sul caiu 0,32%, e o Kosdaq teve uma perda de 0,24%. Na Austrália, o S&P/ASX 200 caiu 0,16% após tentar atingir um recorde histórico. O CSI 300 da China continental fechou em baixa de 0,57%. Em Hong Kong, o Hang Seng subiu 0,4% na hora final de negociação.

Em julho, os lucros industriais da China cresceram 4,1% em relação ao ano anterior, após um aumento de 3,6% em junho, impulsionados pela alta tecnologia, apesar da demanda interna fraca. No período de janeiro a julho, os lucros aumentaram 3,6%. A recuperação enfrenta desafios, com demanda doméstica e ambiente externo ainda incertos.

Stephen Jen, da Eurizon SLJ Capital, prevê que as empresas chinesas possam vender até US$ 1 trilhão em ativos denominados em dólares se o Fed reduzir as taxas de juros. Isso pode valorizar o yuan em até 10%. O yuan, atualmente cotado a 7,12 por dólar, pode subir ainda mais se o Banco Popular da China não intervier.

Colin Huang, ex-CEO da PDD Holdings (NASDAQ:PDD), (BOV:P1DD34), perdeu sua posição como a pessoa mais rica da China após uma queda de 29% nas ações da empresa, resultando em uma perda de US$ 14,1 bilhões em um dia. Huang, agora o quarto bilionário da China com US$ 35,2 bilhões, viu sua fortuna diminuir drasticamente devido a resultados financeiros abaixo do esperado e a intensificação da competição no setor.

O Banco do Japão realizará pesquisas sobre crescimento salarial e perspectivas econômicas entre setembro e junho, envolvendo cerca de 1.500 empresas. Os dados salariais podem ser incluídos na pesquisa tankan no futuro. A mudança ocorre após o aumento das taxas de juros, visando alcançar a meta de inflação de 2% com crescimento salarial sólido.

Os mercados europeus operam em alta, com destaque positivo para o setor de mineração, enquanto varejo e tecnologia apresentam desempenho negativo. Os mercados britânicos reabriram após um feriado bancário, e o banco central da Hungria deve anunciar sua decisão sobre a taxa de juros.

Na Alemanha, a economia contraiu 0,1% no segundo trimestre. O investimento de capital caiu 2,2%, e o consumo privado reduziu 0,2%. Os gastos do governo subiram 1%. Apesar de um início sólido no ano, o setor industrial enfrenta problemas com demanda externa fraca e altos custos de empréstimos. A pesquisa Ifo revelou uma queda contínua nas expectativas empresariais, enquanto o Bundesbank projeta crescimento modesto no terceiro trimestre.

Os preços nas lojas britânicas caíram 0,3% em agosto em relação ao ano passado, marcando a primeira queda anual desde outubro de 2021. A pesquisa do British Retail Consortium revela uma queda de 1,5% nos preços de produtos não alimentícios, o maior recuo em três anos, enquanto os preços dos alimentos subiram 2,0%, desacelerando em relação a julho. O Banco da Inglaterra projeta uma inflação do IPC em torno de 2,75% até o final do ano, antes de atingir a meta de 2% em 2026.

Acompanhe as cotações em tempo real dos mais importantes índices de ações e das ações de empresas internacionais negociadas nas principais bolsas de valores mundiais.

Na segunda-feira, os principais índices dos EUA tiveram desempenho misto, com o Dow Jones subindo 0,16% a 41.240,52 pontos, impulsionado por ganhos da 3M Co. (NYSE:MMM), Coca-Cola (NYSE:KO) e Walt Disney (NYSE:DIS). O Nasdaq, por outro lado, caiu 0,85% devido à fraqueza nas ações de semicondutores, incluindo a Nvidia (NASDAQ:NVDA), que recuou 2,3%.  O preço do petróleo bruto aumentou, impulsionando ações de energia. Pedidos de bens duráveis subiram 9,9% em julho, após queda de 6,9% em junho, com equipamentos de transporte disparando 34,8%. Excluindo transporte, pedidos caíram 0,2%.

Na frente da divulgação de relatórios trimestrais, reportarão antes da abertura do mercado Scotiabank (NYSE:BNS), Allot (NASDAQ:ALLT), BMO (NYSE:BMO), ScanSource (NASDAQ:SCSC), REX American Resources Corporation (NYSE:REX), Hain Celestial (NASDAQ:HAIN), (BOV:H2AI34), Cadeler (NYSE:CDLR), CNFinance (NYSE:CNF), entre outros.

Após o fechamento, são aguardados os números da SentinelOne (NYSE:S), PVH (NYSE:PVH), (BOV:P1VH34), Box Inc (NYSE:BOX), nCino (NASDAQ:NCNO), Ambarella (NASDAQ:AMBA), (BOV:A2MB34), Nordstrom (NYSE:JWN), (BOV:J1WN34), Semtech (NASDAQ:SMTC), Ooma (NYSE:OOMA), Joyy Inc (NASDAQ:YY), VNET (NASDAQ:VNET), e mais.

Fechamento EUA de segunda-feira

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