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Os principais índices dos Estados Unidos abriram em alta na quinta-feira, 30 de janeiro de 2025, com impacto dos balanços de grandes empresas de tecnologia. Enquanto as ações da Tesla, Meta e IBM avançam, a Microsoft registra uma queda de mais de 4%.
Ás 11h31 (horário de Brasília), o Dow Jones (DOWI:DJI) caía 26,61 pontos, ou 0,06%. O S&P 500 avançava 23,68 pontos, ou 0,39%, enquanto o Nasdaq ganhava 72,97 pontos, ou 0,37%. A taxa de retorno dos títulos do Tesouro de 10 anos recuava para 4,518%.
O mercado também permanece atento ao crescimento do PIB abaixo das estimativas, que chegou a 2,3% no quarto trimestre, enquanto o clima de espera continua após o Federal Reserve manter as taxas de juros inalteradas, reforçando que a inflação permanece “um tanto elevada”. Com a perspectiva de poucos cortes de juros no curto prazo, investidores se voltam para os próximos anúncios de balanços.
Dados econômicos
Na agenda econômica dos EUA de hoje, às 10h30 da manhã, foram divulgados os dados do Produto Interno Bruto (PIB) e os pedidos iniciais de auxílio-desemprego referentes à semana encerrada em 25 de janeiro.
O crescimento econômico dos EUA foi menor do que o esperado, conforme apontado pelo Departamento de Comércio. O PIB avançou 2,3% nesse período, abaixo da projeção de 2,6% feita pelos economistas, e desacelerou em relação aos 3,1% registrados no trimestre anterior. O crescimento foi impulsionado principalmente pelos gastos dos consumidores e do governo, mas sofreu impacto negativo devido à queda nos investimentos.
O Departamento do Trabalho informou que os pedidos iniciais de seguro-desemprego caíram mais do que o previsto. O número de solicitações recuou para 207.000, uma redução de 16.000 em comparação à semana anterior, superando as expectativas do mercado, que previa 220.000 pedidos. A média móvel de quatro semanas, um indicador mais estável, também teve uma leve queda, para 212.500.
Ao meio-dia, será divulgado o índice de vendas pendentes de imóveis para dezembro, com projeção de alta de 0,4%, após um avanço de 2,2% no mês anterior.
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Movimentações
Entre os destaques corporativos, um jato regional da American Airlines (NASDAQ:AAL) (BOV:AALL34) caiu próximo a Washington, DC, após colisão com um helicóptero militar, resultando em fatalidades segundo o senador Ted Cruz. As ações da companhia aérea recuavam 3,0%.
As ações da Nvidia (NASDAQ:NVDA) caíam 0,3%, após fecharem em baixa de 4,1% ontem, após notícia de possíveis restrições adicionais do governo norte-americano para venda de chips à China.
A Dow Inc (DOW) viu suas ações recuarem 3,0% depois de um anúncio de corte de 1.500 empregos em meio a um programa de redução de custos de US$ 1 bilhão.
Uma série de empresas de peso pesado divulgaram os balanços. A Tesla (NASDAQ:TSLA) divulgou lucro ajustado de US$ 0,73 por ação no quarto trimestre, abaixo das estimativas de US$ 0,77, e receita de US$ 25,7 bilhões, crescendo 2% ano a ano, mas abaixo do consenso de US$ 27,3 bilhões. A margem bruta automotiva recuou para 16,6%, ante 20,1% no trimestre anterior.
Ainda assim, as ações subiam 4,5%, na última verificação, nos últimos minutos do pré-mercado, principalmente após Elon Musk sinalizar potencial de crescimento entre 20% e 30% para 2025, antecipando resultados épicos nos anos seguintes.
Já a Microsoft (NASDAQ:MSFT) superou as expectativas de Wall Street em ganhos e receita no segundo trimestre fiscal, mas o crescimento de 31% do Azure em moeda constante, gastos com a IA e previsão de receita levemente abaixo das estimativas da LSEG levou as ações a recuarem 4,7% esta manhã.
As ações da Meta Platforms (NASDAQ:META) subiam 2,8%, depois que registrou lucro de US$ 8,02 por ação no quarto trimestre, superando os US$ 6,76 esperados, e cresceu 21% nas vendas, para US$ 48,4 bilhões. Embora a projeção de receita para o primeiro trimestre, de US$ 39,5 bilhões a US$ 41,8 bilhões, tenha ficado abaixo do consenso de mercado, as ações foram estimuladas pelo entusiasmo do CEO Mark Zuckerberg , que destacou avanços em IA, óculos de realidade e novas experiências sociais.
Enquanto isso, as ações da Apple (NASDAQ:AAPL) recuam ligeiramente (-0,3%), com a empresa a revelar seus números após o fechamento do mercado de hoje, com analistas esperando crescimento anual modesto de 1,4% nas vendas de iPhones. Também no horizonte de resultados, Intel (NASDAQ:INTC) (BOV:ITLC34) e Visa (NYSE:V) (BOV:VISA34) também estão programadas para mais tarde, com mais detalhes no próximo tópico.
NASDAQ: Veja o ranking das ações negociadas diariamente na Nasdaq: maiores altas, maiores baixas, maiores volumes negociados e maiores quantidades de negócios.
As ações da ServiceNow (NYSE:NOW) recuavam 9,6% após revelar uma receita de assinaturas de US$ 2,866 bilhões, abaixo do esperado de US$ 2,879 bilhões, além de uma projeção anual menor que a meta dos analistas.
As ações da IBM (NYSE:IBM) subiam 9,0% após divulgar crescimento de 1% na receita do quarto trimestre (US$ 17,55 bilhões), impulsionada por sua estratégia de inteligência artificial. O lucro ajustado chegou a US$ 3,92 por ação, superando a estimativa de US$ 3,78. As ações da Lam Research (NASDAQ:LRCX) subiam 8,0%, enquanto também surpreendeu: lucros de US$ 0,91 por ação e receita de US$ 4,38 bilhões, ambos acima das previsões.
As ações da United Parcel Service (NYSE:UPS) afundavam 15,2%, depois que reportou lucro ajustado de US$ 2,75 por ação no quarto trimestre, acima dos US$ 2,53 projetados, mas a receita de US$ 25,3 bilhões ficou um pouco abaixo das previsões. A empresa cortou a perspectiva para 2025 e anunciou reduzir em 50% o volume de entregas para a Amazon (NASDAQ:AMZN) (BOV:AMZO34) no segundo semestre de 2026.
A Caterpillar (NYSE:CAT) via queda de 4,2% em suas ações ao apresentar projeção de vendas levemente menor para 2025, mesmo tendo superado estimativas de lucros e receita no quarto trimestre. O Deutsche Bank (NYSE:DB) recua 3,0% após enfrentar queda nos lucros, afetado por despesas legais.
A Whirlpool (NYSE:WHR), por sua vez, desabava 12,0% devido a prejuízo no quarto trimestre e projeções abaixo do estimado para 2025.
As ações da Southwest Airlines (NYSE:LUV) recuavam 1,4% depois de um lucro ajustado de US$ 0,56 por ação, acima da previsão de US$ 0,44. A receita operacional cresceu 1,6%, atingindo US$ 6,93 bilhões. A Southwest disse que espera a entrega de 38 aeronaves 737 MAX 8 em 2025, em meio a desafios na cadeia de suprimentos da Boeing.
As ações da Nokia (NYSE:NOK) saltavam 8,8% após as projeções de 2025 superarem as estimativas. A empresa teve lucro operacional ajustado de 1,14 bilhão de euros, acima da previsão de 960 milhões. A receita líquida cresceu 10%. O segmento de infraestrutura de rede registrou crescimento de 17%. A Nokia também disse que aposta no crescimento da IA e espera concluir a aquisição da Infinera por US$ 2,3 bilhões no primeiro trimestre.
As ações da Shell (NYSE:SHEL) subiam 1,7%, depois que registrou lucro anual de US$ 23,72 bilhões em 2024, abaixo do recorde do ano anterior, devido principalmente a preços de petróleo mais fracos. Porém, o fluxo de caixa anual superou as expectativas, enquanto a dívida líquida diminuiu ao longo do ano. A gigante de energia anunciou um aumento de 4% no dividendo por ação e lançou outro programa de recompra de ações de US$ 3,5 bilhões, a ser concluído nos próximos três meses.
A Mastercard registrou um lucro líquido de US$ 3,34 bilhões no quarto trimestre, ou US$ 3,64 por ação, superando os US$ 2,97 por ação do ano anterior. A receita líquida cresceu 16%, alcançando US$ 7,49 bilhões. O volume bruto de transações aumentou 12%, enquanto o volume internacional subiu 20%. As ações subiam 1,0%.
Por fim, as ações da Blackstone (NYSE:BX) subiam 1,4%, depois que superou as estimativas do quarto trimestre, com lucro distribuível de US$ 2,2 bilhões (US$ 1,69 por ação), acima da projeção de US$ 1,46. A receita com taxas cresceu 76%, atingindo US$ 1,84 bilhão. Os ativos sob gestão alcançaram um recorde de US$ 1,13 trilhão, enquanto empresa captou US$ 57,5 bilhões no trimestre e investiu US$ 41,6 bilhões.
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Balanços trimestrais
Antes da abertura do mercado, divulgaram os balanços UPS (NYSE:UPS) (BOV:UPSS34), Mastercard (NYSE:MA) (BOV:MSCD34), Dow Inc. (NYSE:DOW) (BOV:D1OW34), The Blackstone Group (NYSE:BX), Southwest Airlines (NYSE:LUV) (BOV:S1OW34), Nokia (NYSE:NOK) (BOV:NOKI34), Caterpillar (NYSE:CAT) (BOV:CATP34), Allegro Microsystems (NASDAQ:ALGM), Comcast (NASDAQ:CMCSA) (BOV:CMCS34), Mobileye Global (NASDAQ:MBLY), entre outras empresas.
Após o fechamento, são aguardados os números de Apple (NASDAQ:AAPL) (BOV:AAPL34), Intel (NASDAQ:INTC) (BOV:ITLC34), Visa (NYSE:V) (BOV:VISA34), KLA (NASDAQ:KLAC) (BOV:K1LA34), Canadian National Railway (NYSE:CNI) (BOV:CNIC34), Atlassian (NASDAQ:TEAM) (BOV:T1AM34), United States Steel (NYSE:X) (BOV:USSX34), Baker Hughes (NASDAQ:BKR) (BOV:B1KR34), Deckers Brands (NYSE:DECK), SkyWest (NASDAQ:SKYW), entre outras.
Commodities
No mercado de commodities, os preços do petróleo subiam ligeiramente, após uma queda na véspera, devido ao aumento inesperado dos estoques nos EUA. O mercado está atento às tarifas de 25% planejadas por Trump sobre Canadá e México a partir de 1º de fevereiro, afetando as importações. Enquanto isso, sanções dos EUA buscam reduzir as exportações russas, e a OPEP+ se reunirá em 3 de fevereiro para discutir produção e preços.
O petróleo bruto West Texas Intermediate para março subia 0,14%, para US$ 72,72 por barril, enquanto o Brent para março avançava 0,16%, para US$ 76,70 por barril.
O ouro (PM:XAUUSD) avançava 0,90% a US$ 2.784,28.
Fechamento dos EUA de quarta-feira
Os índices dos EUA tiveram um desempenho negativo na quarta-feira, revertendo parte dos ganhos da sessão anterior. Apesar de uma leve recuperação perto do fim do pregão, o Nasdaq fechou em baixa de 0,5%, o S&P 500 recuou na mesma proporção e o Dow Jones caiu 0,3%.
O principal catalisador para essa movimentação foi a decisão do Federal Reserve de manter as taxas de juros inalteradas na faixa de 4,25% a 4,50%. Embora já esperada, a decisão veio acompanhada de um tom mais cauteloso do banco central, que destacou que a inflação continua elevada e retirou a menção ao progresso na sua redução. O mercado agora aguarda a próxima reunião de março, onde o Fed divulgará suas novas projeções econômicas.
A queda de 4% das ações da Nvidia também pesou sobre o mercado, enquanto outros setores, como telecomunicações e imóveis, também apresentaram fraqueza no dia. Do lado positivo, ações de companhias aéreas registraram ganhos.
