Dow Jones, SP 500 e Nasdaq abrem em baixa acentuada na sexta-feira em meio a dados robustos de empregos

Os índices futuros dos Estados Unidos abriram em baixa nesta sexta-feira (10), em meio a dados de empregos recentes que impactam diretamente as perspectivas do mercado.

Ás 11h40 (horário de Brasília), o Dow Jones (DOWI:DJI) caiu 335,75 pontos, ou 0,79%. O S&P 500 recuava 59,84 pontos, ou 1,01%, enquanto o Nasdaq perdeu 275,08 pontos, ou 1,41%.

A queda foi desencadeada pela divulgação do relatório mensal de empregos pelo Departamento do Trabalho, que superou as expectativas. Os números elevaram o rendimento do Treasury de 10 anos para 4,8%, assim como as preocupações sobre o futuro das taxas de juros, sugerindo que o Federal Reserve possa manter uma postura mais rígida. O Fed baixou sua taxa de referência em 0,25 ponto no mês passado.

Segundo a ferramenta CME Fedwatch, analistas preveem 97% de chance de o Federal Reserve manter as taxas este mês, e agora esperam estabilidade também em março. As probabilidades de corte em março caíram de 41% para 25%.

No mercado de commodities, o ouro (PM:XAUUSD) subia 0,67% a US$ 2.688,205. O petróleo bruto West Texas Intermediate para fevereiro subia 5,06%, para US$ 77,66 por barril, enquanto o Brent para março subia 4,82%, para US$ 80,63 por barril.

Dados econômicos

Na agenda econômica dos EUA de hoje, às 10h30 da manhã, foi divulgado o relatório de emprego de dezembro.

O relatório do Departamento do Trabalho revelou um crescimento surpreendente no emprego não agrícola em dezembro, com a criação de 256.000 vagas, superando a expectativa de 160.000. Em novembro, os números foram revisadas para baixo, para 212.000 empregos. A taxa de desemprego caiu de 4,2% para 4,1%, contrariando projeções de estabilidade.

Mais tarde, ao meio-dia, será publicado o índice preliminar de sentimento do consumidor referente a janeiro pela Universidade de Michigan. O índice de sentimento do consumidor é esperado subir para 74,5 em janeiro, de 74,0 em dezembro.

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Movimentações

Entre os destaques corporativos, a Constellation Energy (NASDAQ:CEG), fornecedora de eletricidade cujas ações dobraram no último ano devido à demanda da inteligência artificial, fechou acordo de US$ 16 bilhões para adquirir a Calpine. As ações da Constellation Energy subiam 16,65%.

A IGM Biosciences (NASDAQ:IGMS) anunciou que cortará 73% de sua força de trabalho (cerca de 144 funcionários) após interromper o desenvolvimento de medicamentos para autoimunidade, levando a uma queda de 67,7% nas ações.

Entre as empresas de grande capitalização, as ações da Apple (NASDAQ:AAPL) caíam 1,02%. A Apple enfrenta impasse na Indonésia, onde a exigência de fabricação local frustrou um acordo para suspender a proibição do iPhone 16. A oferta de US$ 1 bilhão do vice-presidente de assuntos globais da Apple não superou obstáculos políticos nacionalistas.

As ações da Tesla (NASDAQ:TSLA) recuavam 0,9%. A empresa de veículos elétricos atualizou seu Model Y, incorporando um design inspirado no Cybertruck com uma luz de LED fina na frente. O modelo já foi lançado na China, e começa a ser entregue em março, oferecendo um alcance de até 593 km e um preço inicial de 263.500 yuans (US$ 35.900). Em outras notícias relacionadas, a Tesla está convocando gratuitamente 239.000 veículos devido a falha na câmera de ré, resolvível via atualização de software, devido a investigações de curto-circuito causado por configurações específicas e baixas temperaturas.

As ações da Meta Platforms (NASDAQ:META) caíam 0,2%. A Reuters divulgou ontem que um grupo de autores acusa a Meta de usar livros pirateados para treinar sua IA com aprovação de Mark Zuckerberg, segundo documentos judiciais.

Já as ações da Nvidia (NASDAQ:NVDA) recuavam 1,9%. A empresa criticou ontem as novas restrições de exportação de chips de IA propostas pelo governo Biden, argumentando que a política prejudicará a economia dos EUA, beneficiará adversários e afetará a tecnologia global.

A fim de manter relações cooperativas para equilibrar interesses comerciais, a Bloomberg reportou os nomes de algumas empresas que realizaram apoio financeiro à cerimônia de posse de Donald Trump. Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT), Alphabet (NASDAQ:GOOGL), Adobe (NYSE:ADBE) , Amazon.com (NASDAQ:AMZN), Meta Platforms, OpenAI, Apple e HP Inc. (NYSE:HPQ) estão doando milhões de dólares para o fundo inaugural de Trump.

Entre as ações mais afetadas pelos incêndios na Califórnia, a Edison International (NYSE:EIX) recuava 0,7%, ampliando as perdas de 10,18% de quarta-feira. A Southern California Edison cortou a energia em Los Angeles para conter incêndios florestais. A concessionária possui infraestrutura próxima aos incêndios de Hurst e Eaton. Allstate (NYSE:ALL) recuava 1,0%, Travellers (NYSE:TRV) caía 1,8%, e Chubb (NYSE:CB) operava em baixa de 2,5%, com essas empresas podendo enfrentar US$ 20 bilhões em perdas seguradas devido aos danos estimados em US$ 50 bilhões.

Algumas empresas realizaram mudanças em suas posições de liderança. As ações da Lantronix (NASDAQ:LTRX) subiam 0,8%, depois que oficializou Brent Stringham como diretor financeiro, cargo que ocupava interinamente desde setembro. As ações da Integra Resources (AMEX:ITRG) caíam 0,4%, após a nomeação de George Salamis como presidente, CEO e diretor, sucedendo Jason Kosec, que renunciou. Anna Ladd-Kruger, membro do conselho desde 2018, foi nomeada presidente do conselho imediatamente.

A Nomura Holdings (NYSE:NMR) nomeou Sudhir Nemali como diretor de operações de gestão de patrimônio. Suas ações caíram 1,2%. Já as ações da Modivcare (NASDAQ:MODV) operavam em baixa de 2,1%, depois que garantiu US$ 75 milhões em financiamento adicional, incluindo US$ 30 milhões da Coliseum Capital, que comprará notas seniores sujeitas à aprovação dos acionistas. A empresa adicionará três diretores independentes, e nomeou Chad Shandler como diretor de transformação.

No setor financeiro, há tensão entre funcionários. O Deutsche Bank (NYSE:DB) (BOV:DBAG34) ampliou critérios de avaliação para bônus, agora com cinco categorias e mais peso para trabalho em equipe. A decisão final sai em março. As ações subiam 2,5%. O Bank of America (NYSE:BAC) (BOV:BOAC34), por sua vez, anunciou que aumentará bônus para banqueiros em média 10% em 2025, com pagamentos em fevereiro, após a divulgação do balanço. As ações caíam 1,3%.

NYSE: Veja o ranking das ações negociadas diariamente na Bolsa de Valores de Nova Iorque: maiores altas, maiores baixas, maiores volumes negociados e maiores quantidades de negócios.

Entre as empresas que divulgaram balanços hoje, a Delta Air Lines reportou lucro líquido de US$ 843 milhões, receita de US$ 15,559 bilhões (+9,4% anual), lucro ajustado de US$ 1,85/ação, fazendo com que suas ações subissem 7,0%. A empresa prevê forte demanda por viagens premium em 2025, impulsionando crescimento sustentável.

Já as ações da Walgreens Boots Alliance subiam 20,1%, após reportar o prejuízo de US$ 265 milhões, ou 31 centavos/ação. A rede de farmácias e lojas de conveniência dos EUA superou expectativas ajustadas com EPS de 51 centavos e vendas de US$ 39,5 bilhões (+7,5%).

As ações da Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (NYSE:TSM) caíam 0,4%, apesar de superar estimativas de vendas trimestrais, com receita de NT$ 868,5 bilhões (US$ 26,3 bilhões). O mercado da empresa quase dobrou em 2024, com valor próximo de US$ 1,1 trilhão. A TSMC planeja mais fábricas globais focadas em IA em 2025, enquanto a margem bruta deve alcançar 58%.

O Jefferies (NYSE:JEF) recuava 8,8%, mesmo após registrar lucro líquido trimestral de US$ 205,7 milhões (+212%) no quarto trimestre de 2024, e receita de US$ 1,96 bilhão (+63%), com forte desempenho em bancos de investimento.

Por fim, as ações da Neogen caíam 8,3%, depois que registrou prejuízo de US$ 456,3 milhões devido à perda não monetária pela aquisição da 3M. Excluindo itens únicos, lucrou 11 centavos/ação, superando expectativas, enquanto a receita subiu para US$ 231,3 milhões, também superando as previsões.

NASDAQ: Veja o ranking das ações negociadas diariamente na Nasdaq: maiores altas, maiores baixas, maiores volumes negociados e maiores quantidades de negócios.

Balanços trimestrais

Na frente de relatórios trimestrais, divulgaram os números: Tilray (NASDAQ:TLRY), Delta Air Lines (NYSE:DAL) (BOV:DEAI34), Walgreens Boots Alliance (NASDAQ:WBA) (BOV:WGBA34), Constellation Brands (NYSE:STZ) (BOV:STZB34), Neogen (NASDAQ:NEOG) e TD SYNNEX (NYSE:SNX), antes da abertura do mercado.

Fechamento dos EUA de quarta-feira

O mercado de ações dos EUA permaneceram fechados na quinta-feira. Na quarta-feira, as ações apresentaram falta de direção, com os principais índices fechando mistos. O Nasdaq apresentou uma leve queda de 0,1%, enquanto o Dow Jones e o S&P 500 registraram pequenos ganhos de 0,3% e 0,2%, respectivamente.

Setores específicos também reagiram de forma divergente aos dados econômicos. As ações de ouro subiram 2,5%, enquanto os setores de gás natural e habitação também mostraram força. Por outro lado, áreas como aço, hardware de computador e semicondutores enfrentaram quedas.